在一个寒冷的冬日黄昏，风雪交加，屠夫胡山匆匆走在商洛山道上。他身世孤苦，父母已亡，为了谋生，他正前往商州贩卖猪。路上，他发现一个人倒毙在雪地里。他施以急救，终于使那人重获生机。原来，这个人名叫党金龙，是一位忠臣的后代。八年前，奸臣杨猎谋逆篡位，皇上将国宝夜明珠托付给党秉忠保存，作为扶持太子登基的证据。杨猎设下毒计谋杀了党秉忠，党秉忠的妻子带着儿子党金龙和女儿党凤英带着夜明珠逃跑。如今，党金龙化名朱文进，前往京城赶考，母亲交托他中进后为父报仇。党金龙得救后，仍自称朱氏，与胡山结为异姓兄弟，并立誓如若忘恩，就死于河中。
党金龙一举高中状元，却受到太师杨猎高官厚禄的诱惑，竟然将国仇家恨抛之脑后，认杨猎为义父，卖弄求荣。党母得知儿子中举后，便带着女儿进京，途中却与凤英走散，独自流落长安城东的濡河桥头。正巧杨猎和党金龙游春至此，党母上前认子，党金龙竟然心生杀机，将母亲踢落河中。幸好胡山及时救起，自称干娘。接着，胡山又救出走投无路、欲跳河自尽的党凤英，两人也自称兄妹，党母和凤英得以团聚。与此同时，皇上年老体弱，疾病缠身，于是发布榜文寻找国宝，以帮助太子登基。胡山无意中揭开了皇榜，党母取出夜明珠，命胡山前往京城献宝。皇上大喜，封胡山为"西召御史"，并且三天三夜举行盛宴庆贺。杨猎和党金龙闻讯赶来争夺宝物，在濡河桥头再次遇见党母和凤英。党金龙心怀恶念，想要杀死母亲和妹妹，胡山义愤填膺，刺死奸臣杨猎，并将背信弃义的党金龙推入河中。
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