2095年10月31日。
未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。
自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始，
世界因新的战略级魔法师登场而震撼。
其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感，
为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。
约两个月后的12月24日。
就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际，
达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。
雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的，
是和她同龄的女孩子。
与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。
她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。
她身为STARS历代最年轻的总队长，
是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
爱河里花子 渡边菜生子 茂吕田和江 真殿光昭 白鸟由里 松冈由贵 前田木实 保志总一朗 岸尾大辅 岩永哲哉 石川静 仓田雅世 皆川纯子 大本真基子 井上和彦 玄田哲章 石田彰 冰上恭子 神代知衣 弥永和子 宇和川惠美 吉水孝宏 横尾麻里 麻生香穗里 中村尚子 古山步 樱井孝宏 矢岛晶子 森久保祥太郎 置鲇龙太郎 藤原启治
矢尾一树 本多知惠子 绪方贤一 松冈洋子 池田秀一 屋良有作 山本百合子 山寺宏一 松井菜樱子 宫内幸平 盐屋浩三 大泷进矢 泽木郁也 小林通孝 铃木胜美 大仓正章 田中秀幸
小野贤章 小野友树 神谷浩史 诹访部顺一 木村良平 小野大辅 铃村健一 绿川光 稻田彻 阪口周平 樱井透 松田修平 三木真一郎 斋藤千和 细谷佳正 鸟海浩辅 铃木达央 折笠富美子 野岛裕史 江口拓也 井上刚 水谷直树 吉本泰洋 佐佐木启夫 滨田贤二 保志总一朗 中井和哉 谷山纪章 岛崎信长 羽多野涉 藤原贵弘 增田俊树 逢坂良太 武田幸史 庄司将之 野间田一胜 须崎成幸 石川界人 甲斐田幸 驹田航
铃木崚汰 宫下早纪 津久井彩文 上田瞳 和多田美咲 小清水亚美 汐入明日香 奈波果林 水中雅章 大桥贤一郎 长绳麻理亚 平山笑美 山下大辉 早见沙织 前田佳织里 诹访部顺一